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7月28日，PCB板块走强，胜宏科技涨超17%，总市值超1500亿元。兴森科技、骏亚科技、鹏鼎控股等涨停，世运电路、景旺电子等涨幅靠前。
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有分析东谈主士称，PCB板块走强或与下贱需求彭胀接头。下贱数据中心的投建正不休加速，高端PCB或供不应求。
上市公司布局高端PCB阛阓
PCB（印制电路板）主要用于完结电子元器件之间的相互纠合和中继传输，鄙俗诈欺于新动力、汽车电子（新动力）、新一代通讯工夫、大数据中心、东谈主工智能、工业互联等规模，在电子行业中具有不成替代性。
Prismark数据炫耀，2029年大众PCB阛阓限制预测将达946.61亿好意思元，2024—2029年年均复合增长率预测为5.2%。其中，中国大陆2029年PCB阛阓限制预测将达508.04亿好意思元，2024—2029年年均复合增长率预测为4.3%。
现时，AI做事器、数据中心、高端路由器、大数据存储对更高阶HDI、高速及高频PCB居品的需求强烈。国内上市公司积极把捏AI算力工夫变嫌与数据中心升级波澜带来的新机遇，布局高端PCB居品。
胜宏科技默示，公司正参与国际头部大客户新址品预研，冲突超高多层板、高阶HDI相迷惑的新工夫，完结了PTFE等新材料的诈欺，快速落地AI算力、数据中心等规模的居品布局，完结大限制量产。
鹏鼎控股也积极布局AI做事器等云霄中枢斥地，一方面鼓动淮安园区与国表里一线做事器及ODM厂商的合营，完结公司做事器业务的快速增长；另一方面，以对标最高级第做事器居品为地方，加速泰国园区的建造进度。
沪电股份在算力居品方面，GPU平台居品已批量出产，可赈济112/224Gbps的速度，下一代GPU平台的居品以及XPU等芯片架构的算力平台居品也正与客户共同开发；在网罗交换居品方面，用于Scale Up的NPC/CPC交换机居品初始批量出产，用于Scale Out的以太网112Gbps/Lane盒式交换机与框式交换机已批量请托，224Gbps的居品当今已配合客户进行开发，NPO和CPO架构的交换机当今也正连续配合客户进行开发。
下贱数据中心投建加速
跟着模子层面的竞争日趋浓烈，数据中心的投建正在加速。接头数据炫耀，大派系据中心中枢IT电力需求预测从2023年的49GW增至2026年的96GW，其中新建智算中心驱动的电力需求占增量的85%。
具体来看，国内互联网厂商进入AI加速投资期，阿里巴巴、腾讯等巨头在云业务和AI基础轨范上加大参预。同期，运营商算力成本开支也在不休增长。
国外云厂商如亚马逊、谷歌、META、微软等，2025年第一季度成本开支也连续高增，且对2025全年保持乐不雅预期，深广资金将参预AI和工夫升级规模。
好意思东时间7月14日，Meta CEO马克·扎克伯格默示，公司将投资数千亿好意思元建造几座大型数据中心，用于赈济其东谈主工智能的发展，指标是完结通用东谈主工智能（AGI），其中首个数据中心预测来岁参预使用。
彼时，扎克伯格泄露，Meta正在构建几个吉瓦（GW）集群，其中，Prometheus将于2026年上线。而正在建造的Hyperion也有望在几年内扩展至5GW容量。
当今，大多数数据中心的谋划容量仅为数百兆瓦（MW），但吉瓦容量的数据中心正成为趋势。分析机构SemiAnalysis默示，Meta有望成为大众首个领有特出1GW容量“超等集群”的公司。
此外，OpenAI也发布声明，秘书与甲骨文就非凡开发4.5吉瓦“星际之门”数据中心达成公约。
华安证券研报炫耀，加上正在得克萨斯州阿比林市建造的“Stargate I”名堂，最新公约使得正在好意思国开发的“星际之门”东谈主工智能数据中心容量特出5吉瓦，冒昧运行约200万颗芯片。
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